Kontakte

Im Modul Kontakte verwalten Sie Adressbuch-Einträge für Auftraggeber, Partner und interne Ansprechpartner.

Übersicht & Filter

Suchfeld: Durchsucht Namen, Firmen, E-Mail-Adressen und Telefonnummern.
Schlagwörter: Nutzen Sie die Chips oberhalb der Liste, um Kontakte nach Tags zu filtern. Über das Suchfeld können Sie neue Schlagwörter auswählen.
Leeren: Mit Filter zurücksetzen entfernen Sie alle aktiv ausgewählten Schlagwörter.

Die Ergebnisliste aktualisiert sich automatisch. Kontakte werden alphabetisch nach Nachnamen sortiert.

Kontaktkarte

Jeder Eintrag zeigt:

Namen und Firma
Kontaktinformationen (Telefon, Mobil, E-Mail)
Schlagwörter als Chips
Aktionen zum Bearbeiten, Löschen und Kopieren der wichtigsten Angaben.

Ein Klick auf das Kopier-Symbol speichert die jeweilige Information in Ihrer Zwischenablage.

Kontakt erstellen

Klicken Sie auf Kontakt erstellen.
Füllen Sie die Pflichtfelder Vorname und Nachname aus.
Optional ergänzen Sie Firma, Kommunikationsdaten und Schlagwörter.
Speichern Sie mit Anlegen. Der neue Kontakt erscheint sofort in der Liste.

Kontakt bearbeiten

Wählen Sie einen Kontakt und klicken Sie auf Bearbeiten.
Passen Sie die gewünschten Angaben an. Schlagwörter lassen sich hinzufügen oder entfernen.
Speichern Sie mit Aktualisieren. Änderungen werden sofort übernommen.

Kontakt löschen

Klicken Sie auf Löschen (Papierkorb-Symbol).
Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage.
Der Kontakt wird entfernt und verschwindet aus laufenden Suchen. Bestehende Projektverknüpfungen sollten vorab überprüft werden.

!!! warning "Abhängigkeiten" Löschen Sie Kontakte nur, wenn diese nicht mehr in Projekten benötigt werden. In Projektdetails erscheinen sonst Platzhalter, bis ein neuer Kontakt zugewiesen ist.

Schlagwörter verwalten

Newton lernt Schlagwörter automatisch anhand vorhandener Kontakte.
Beim Erstellen oder Bearbeiten können Sie neue Begriffe eingeben; diese stehen anschließend allen Nutzenden zur Verfügung.
Über die Filterfläche behalten Sie auch bei großen Kontaktbeständen den Überblick.

Fehlerbehandlung

Kontakte konnten nicht geladen werden: Prüfen Sie Ihre Verbindung und laden Sie die Seite neu.
Beim Auftreten einer Snackbar mit Fehlermeldung (z. B. beim Speichern) wiederholen Sie den Vorgang oder wenden Sie sich an das Backoffice.